1月7日，安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于聚酰亞胺膜（以下簡稱“PI薄膜”）項目進(jìn)展情況的公告：公司于2020年10月采購的2條熱法聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)線在完成安裝調(diào)試與投料試車相關(guān)工序后，已順利開機投產(chǎn)。

目前國風(fēng)塑業(yè)位于合肥銘傳路園區(qū)的聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)線達(dá)到4條。此前兩條投產(chǎn)生產(chǎn)線年產(chǎn)能為180噸/年，訂單充裕。新投產(chǎn)的兩條生產(chǎn)線以柔性線路用聚酰亞胺薄膜和石墨導(dǎo)熱用聚酰亞胺碳基膜為主。

電子級PI薄膜為d國外壟斷，國內(nèi)企業(yè)發(fā)力中

聚酰亞胺（PI）是目前有機高分子材料中性能最佳的材料之一，廣泛應(yīng)用于航空航天、微電子、液晶、分離膜等領(lǐng)域，被列為“21世紀(jì)最有希望的工程塑料之一”。PI薄膜是目前世界上性能最好的薄膜類絕緣材料之一，與碳纖維和芳綸纖維并稱為我國發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的三大瓶頸性關(guān)鍵高分子材料。根據(jù)用途，PI薄膜可分為以絕緣、耐熱為目的的電工級PI薄膜和附有高撓性、低膨脹系數(shù)等性能要求的電子級PI薄膜。

其中電子級PI薄膜作為特種工程材料，價格高昂，技術(shù)壁壘高，也被稱為“黃金薄膜”。其價格高昂，行業(yè)進(jìn)入難度大，仍屬于高技術(shù)壁壘行業(yè)。目前，電子級PI薄膜主要由美國杜邦、日本東麗、日本鐘淵化學(xué)、日本宇部興產(chǎn)、韓國SKC等企業(yè)壟斷，這些企業(yè)產(chǎn)能集中度較高，規(guī)模多在2000~3000噸/年，合計占據(jù)全球約85％的市場份額。

我國PI薄膜行業(yè)起步晚，目前國內(nèi)約有70家PI薄膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模多在百噸左右，主要應(yīng)用于低端市場。隨著我國對高端電子級PI薄膜需求的不斷增加，國內(nèi)企業(yè)開始向高性能PI薄膜市場進(jìn)軍。

目前中國已具有規(guī)模以上電子級PI薄膜生產(chǎn)能力的企業(yè)有時代新材、丹邦科技、瑞華泰以及中國臺灣地區(qū)的達(dá)邁科技、達(dá)勝科技等。瑞華泰2020年產(chǎn)能約為720噸，在其IPO上市時募集資金投資項目計劃新增1600噸高性能PI薄膜產(chǎn)能。國風(fēng)塑業(yè)于2016年開始聚酰亞胺薄膜研發(fā)，切入新材料領(lǐng)域，現(xiàn)有2條生產(chǎn)線已經(jīng)實現(xiàn)批量生產(chǎn)，另外2條桂林電科院中標(biāo)的生產(chǎn)線處于設(shè)計和安裝階段，設(shè)計規(guī)劃產(chǎn)能790噸。山東萬達(dá)微電子材料有限公司是國內(nèi)產(chǎn)能領(lǐng)先的電子級聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)企業(yè)，擁有雙向拉伸生產(chǎn)線5條。

需求與日增加，PI薄膜亟待國產(chǎn)化

從需求端來看，2016—2020年國內(nèi)對PI薄膜的需求復(fù)合增速高達(dá)10%，2020年總需求量約為1.3萬噸。目前我國電子級PI薄膜與電工級PI薄膜整體消費量相當(dāng)，未來隨著電子顯示、柔性印刷電路（FPC）和導(dǎo)熱石墨膜等電子級應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長，電子級PI薄膜消費量規(guī)模進(jìn)一步增大，預(yù)計2023年將超過電工級PI薄膜，但高端電子級PI薄膜在設(shè)備、工藝及人才方面存在較高技術(shù)壁壘，目前發(fā)展進(jìn)入瓶頸期。2020年我國PI薄膜進(jìn)口依存度約25%，高端PI薄膜進(jìn)口依存度更是達(dá)到了80%以上。隨著我國相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累，加之下游重點市場轉(zhuǎn)移至內(nèi)地及相關(guān)政策的利好，我國PI薄膜發(fā)展將不斷提速，逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品國產(chǎn)化替代。

1.國家的鼓勵與支持，PI薄膜發(fā)展前景好

一直以來，我國對新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，2017年科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》報告中把聚酰亞胺、耐輻照型聚酰亞胺纖維等列為重點發(fā)展材料。

2018年，國家統(tǒng)計局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，報告中將聚酰亞胺薄膜列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

2019年工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》，其中在“關(guān)鍵戰(zhàn)略材料”之“三、先進(jìn)半導(dǎo)體材料和新型顯示材料”明確列示“柔性顯示蓋板用透明聚酰亞胺”。政府的重視與支持，對我國PI薄膜的發(fā)展意義重大。

2.PI薄膜應(yīng)用不斷擴大，下游市場需求增加

隨著航空航天、汽車、5G通訊的發(fā)展，PI應(yīng)用將不斷擴大。我國聚酰亞胺薄膜下游市場對高性能聚酰亞胺薄膜的需求也日益增加?？梢灶A(yù)料的是，在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、關(guān)鍵材料國產(chǎn)化的背景下，高性能PI薄膜進(jìn)口替代的市場空間巨大，這是我國PI薄膜發(fā)展的機遇。

高壁壘行業(yè)，國產(chǎn)化替代如何加速？

目前，我國PI薄膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)成熟度與國外龍頭企業(yè)差距較大，國內(nèi)PI薄膜制造廠商主要生產(chǎn)普通的電工級薄膜、電子產(chǎn)品覆蓋膜、補強膜及少量高性能PI薄膜。國產(chǎn)PI薄膜在斷裂強度、抗撕力、介電強度和體積電阻方面均有較大差距，盡管目前國內(nèi)多家生產(chǎn)企業(yè)已開始布局柔性AMOLED用聚酰亞胺，但離實現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍有較大差距。

國內(nèi)PI薄膜起步較晚，產(chǎn)能、工藝、技術(shù)等多方面與國外巨頭均存在差距。由于先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)多為美、日、韓等國家掌握，國內(nèi)主要以生產(chǎn)低端電工PI薄膜為主，高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。近年來，隨著國內(nèi)技術(shù)和資本不斷積累，多家新材料企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)PI薄膜，國內(nèi)產(chǎn)能逐步擴大。

2017年起，國內(nèi)多家企業(yè)開始引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，布局化學(xué)亞胺法高性能PI薄膜，包括時代新材、丹邦科技、中天科技等。據(jù)已披露的項目信息，預(yù)計2025年我國將增加約3萬噸PI薄膜產(chǎn)能，其中中科玖源、駿友電子、瑞華泰、時代華昇等企業(yè)將增加千噸級PI薄膜產(chǎn)能。

隨著新型PI產(chǎn)品的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，PI產(chǎn)品必將迎來更大的發(fā)展空間，尤其是柔性顯示主導(dǎo)的新型顯示產(chǎn)業(yè)的快速崛起，更是為PI薄膜的發(fā)展開辟了新的道路。Markets and Markets預(yù)計在2017—2022年期間，柔性印刷電路將成為全球PI薄膜市場規(guī)模最大、增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域；Energias Market Research研究顯示，2025年，全球聚酰亞胺市場規(guī)模將達(dá)到34.25億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到10.6%。

高端PI薄膜在設(shè)備、工藝及人才方面存在較高技術(shù)壁壘，其發(fā)展困難重重，但隨著我國相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累，OLED、柔性電路板及石墨膜等下游重點市場轉(zhuǎn)移至大陸市場，以及政府發(fā)布一系列政策的鼓勵下，目前我國聚酰亞胺薄膜發(fā)展不斷提速，是實現(xiàn)高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代的最好機遇期。

加快市場研發(fā)，加速國產(chǎn)化進(jìn)程

新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)周期長，市場導(dǎo)入周期也長，以聚酰亞胺薄膜耐高溫、高電絕緣、高強韌的優(yōu)異特性，當(dāng)前應(yīng)加快市場的開發(fā)，使其在高端材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，成為最具有發(fā)展?jié)摿?、高附加值和廣闊應(yīng)用前景的產(chǎn)業(yè)用新型薄膜材料，從而改善其在電子電工行業(yè)中的應(yīng)用，為國民產(chǎn)值進(jìn)一步增收。

聚酰亞胺行業(yè)的門檻較高，存在高技術(shù)壁壘。由于聚酰亞胺薄膜在航空航天、軍事、高端電子等敏感領(lǐng)域有著難以替代的作用，國外的大多數(shù)聚酰亞胺原材料、技術(shù)和產(chǎn)品對我國實行嚴(yán)格封鎖。雖然國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在努力追趕中，但我們國產(chǎn)化并量產(chǎn)的高端產(chǎn)品與國外先進(jìn)水平仍有不小差距。因此，大力發(fā)展聚酰亞胺相關(guān)產(chǎn)品十分迫切，任重道遠(yuǎn)！

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