日前，萬順新材（300057）發(fā)布公告稱，公司全資孫公司安徽中基與寧德時(shí)代簽訂合作框架協(xié)議，在2023年1月1日至2026年12月31日期間，安徽中基承諾向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)鋰電鋁箔，最低供貨量合計(jì)為32萬噸。

按照1GWh鋰電池使用450噸鋁箔測算，上述訂單可以滿足寧德時(shí)代約711GWh鋰電池生產(chǎn)的鋁箔需要。

值得注意的是，這不是寧德時(shí)代下發(fā)的首個(gè)巨額鋰電池鋁箔采購訂單。

2021年12月，鼎勝新材(603876)發(fā)布公告稱，公司及全資子公司五星鋁業(yè)擬在2021年11月1日至2025年12月31日期間向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)動(dòng)力電池鋁箔，最低供貨量合計(jì)為51.2萬噸。

這意味著寧德時(shí)代已經(jīng)鎖定了至少約83萬噸的鋰電池鋁箔供貨產(chǎn)能，可滿足約1850GWh鋰電池的生產(chǎn)需要。而寧德時(shí)代目前已披露的規(guī)劃產(chǎn)能約670GWh。

除此之外，寧德時(shí)代還通過旗下產(chǎn)業(yè)基金宜賓晨道戰(zhàn)略投資華北鋁業(yè)子公司華北鋁業(yè)新材料，持股10%；并與云鋁股份全資子公司云南浩鑫簽署電池鋁箔供貨合同，構(gòu)建多元化供應(yīng)體系，為其鋰電池出貨增長和產(chǎn)能擴(kuò)充提供保障。

寧德時(shí)代積極“布防”鋰電池鋁箔背后，是新能源汽車和鋰電儲(chǔ)能市場持續(xù)增長，帶動(dòng)其動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池出貨同比大幅增長，進(jìn)而對(duì)鋰電池鋁箔產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。

GGII預(yù)計(jì)，2022年國內(nèi)鋰電池市場出貨將超650GWh，同比增速超100%；預(yù)計(jì)到2023年，國內(nèi)鋰電池市場出貨量將超過1TWh，其中動(dòng)力電池出貨有望超800GWh，儲(chǔ)能電池出貨將超180GWh。

為保障鋰電鋁箔供應(yīng)穩(wěn)定，包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科等電池企業(yè)正在通用簽署供貨長單、參股入股等方式“布防”鋰電鋁箔供應(yīng)鏈。

與此同時(shí)，鈉離子電池對(duì)鋁箔的用量是鋰電池的一倍以上，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化提速也給鋁箔帶來新的增長機(jī)會(huì)，打開新的增量空間。

在此情況之下，包括鼎勝新材、萬順新材、永杰新材、廈順鋁箔、華北鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、常鋁股份、神火股份、華峰鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、云鋁股份、東陽光、龍鼎鋁業(yè)等企業(yè)都在積極加碼電池鋁箔，加快公司鋁箔產(chǎn)能擴(kuò)充。

隨著新建鋁箔產(chǎn)能釋放，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池出貨量進(jìn)一步增長以及鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化放量，電池鋁箔出貨量將進(jìn)一步提升，在供貨產(chǎn)能和產(chǎn)品技術(shù)方面具備競爭優(yōu)勢(shì)的鋁箔企業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)。